يعلمك هذا المقال كيفية إنشاء فاتورة بإصدار Microsoft Excel بنظام Windows أو Mac. يمكنك إنشاء الفواتير يدويًا ، أو استخدام قوالب الفواتير المتاحة.
خطوة
الطريقة 1 من 3: استخدام القوالب على Windows
الخطوة 1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز الأخضر بعلامة "X" بيضاء لفتح شاشة Microsoft Excel الرئيسية
الخطوة الثانية. ابحث عن قوالب الفاتورة عن طريق إدخال فاتورة الكلمات الرئيسية في شريط البحث أعلى الصفحة
بعد ذلك ، اضغط على Enter.
للبحث عن القوالب ، يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصلاً بالإنترنت
الخطوة 3. حدد النموذج الذي تريد استخدامه
سيتم فتح النموذج في نافذة جديدة.
الخطوة 4. انقر فوق الزر "إنشاء" على يمين معاينة القالب لفتح القالب في Microsoft Excel
الخطوة 5. قم بتحرير القالب حسب الحاجة
على سبيل المثال ، استبدل نص "الشركة" الموجود أعلى النموذج باسم شركتك.
لتعديل نص في قالب ، انقر نقرًا مزدوجًا على النص الذي تريد تعديله ، ثم احذف النص أو اكتبه
الخطوة 6. املأ الفاتورة
أدخل المعلومات المطلوبة بواسطة النموذج للتأكد من أن النموذج يعرض مبلغ الفاتورة الصحيح.
- على سبيل المثال ، تتطلب منك بعض قوالب الفواتير إدخال سعر بالساعة أو سعر ثابت.
- تحتوي معظم قوالب الفواتير على صيغ لحساب معدل الساعة وعدد ساعات العمل. ستظهر نتائج هذه الحسابات في عمود "الإجمالي النهائي".
الخطوة 7. احفظ الفاتورة بالنقر فوق ملف في الزاوية اليمنى من الصفحة
بعد ذلك ، انقر فوق حفظ باسم ، وحدد موقعًا لحفظ الملف. أدخل اسم ملف ، ثم انقر فوق يحفظ. الآن ، ملف الفواتير الخاص بك محفوظ وجاهز للإرسال.
الطريقة 2 من 3: استخدام القوالب على نظام Mac
الخطوة 1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز الأخضر بعلامة "X" بيضاء لفتح شاشة Microsoft Excel الرئيسية
الخطوة 2. انقر فوق قائمة "ملف" في الزاوية اليسرى العلوية من الصفحة لفتح القائمة
الخطوة الثالثة. من القائمة التي تظهر ، انقر فوق جديد من القالب
ستظهر نافذة جديدة مع خيارات القالب.
الخطوة 4. ابحث عن قوالب الفاتورة عن طريق إدخال فاتورة الكلمات الرئيسية في شريط البحث أعلى الصفحة
بعد ذلك ، اضغط على Enter.
للبحث عن القوالب ، يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصلاً بالإنترنت
الخطوة 5. حدد النموذج الذي تريد استخدامه
سيتم فتح النموذج في نافذة جديدة.
الخطوة 6. انقر فوق الزر "إنشاء" على يمين معاينة القالب لفتح القالب في Microsoft Excel
الخطوة 7. قم بتحرير القالب حسب الحاجة
على سبيل المثال ، استبدل نص "الشركة" الموجود أعلى النموذج باسم شركتك.
لتعديل نص في قالب ، انقر نقرًا مزدوجًا على النص الذي تريد تعديله ، ثم احذف النص أو اكتبه
الخطوة 8. املأ الفاتورة
أدخل المعلومات المطلوبة بواسطة النموذج للتأكد من أن النموذج يعرض مبلغ الفاتورة الصحيح.
- على سبيل المثال ، تتطلب منك بعض قوالب الفواتير إدخال سعر بالساعة أو سعر ثابت.
- تحتوي معظم قوالب الفواتير على صيغ لحساب معدل الساعة وعدد ساعات العمل. ستظهر نتائج هذه الحسابات في عمود "الإجمالي النهائي".
الخطوة 9. احفظ الفاتورة بالضغط على قائمة ملف
بعد ذلك ، انقر فوق حفظ باسم ، وحدد موقعًا لحفظ الملف. أدخل اسم ملف ، ثم انقر فوق يحفظ. الآن ، ملف الفواتير الخاص بك محفوظ وجاهز للإرسال.
طريقة 3 من 3: إعداد الفواتير يدويًا
الخطوة 1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز الأخضر بعلامة "X" بيضاء لفتح شاشة Microsoft Excel الرئيسية
الخطوة 2. انقر فوق خيار "مصنف فارغ" في الزاوية اليسرى العليا من صفحة بدء Excel لإنشاء مستند جديد
إذا كنت تستخدم جهاز Mac ، فتخط هذه الخطوة إذا قام Excel بعرض مستند جديد على الفور
الخطوة 3. قم بعمل رأس الفاتورة
يجب أن يحتوي رأس الفواتير على المعلومات التالية:
- اسم الشركة - اسم الشركة التي أصدرت الفاتورة.
- معلومة - وصف عام (مثل "فاتورة") أو نوع الفاتورة. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في تقديم خدمة معينة ، فبدلاً من فرض رسوم على العمل ، اكتب "عرض السعر".
- تاريخ - تاريخ كتابة الفاتورة.
- عدد - رقم الفاتورة. يمكنك استخدام نظام ترقيم عالمي لجميع العملاء ، أو ترقيم مخصص لكل عميل. إذا كنت تستخدم رقمًا محددًا لكل عميل ، فيمكنك تضمين اسم العميل أو جزء منه بالكامل في رقم الفاتورة ، على سبيل المثال "JupeFriedChicken-01".
الخطوة 4. أدخل عنوان المرسل والمستلم في أعلى الفاتورة
ضع معلومات شركتك فوق معلومات العميل.
- قم بتضمين اسمك واسم الشركة ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للشركة في الفاتورة.
- قم أيضًا بتضمين اسم شركة العميل واسم مستلم الفواتير وعنوان العميل. إذا لزم الأمر ، يمكنك أيضًا تضمين رقم هاتف العميل وعنوان بريده الإلكتروني.
الخطوة 5. أدخل معلومات الفواتير
يمكنك إنشاء عمود يحتوي على وصف موجز للخدمة أو المنتج ، وعمود كمية الخدمة / المنتج ، وعمود السعر / السعر ، وعمود السعر الإجمالي للخدمة / المنتج.
الخطوة 6. اعرض الفاتورة الإجمالية تحت عمود السعر / السعر
يمكنك حساب إجمالي الفاتورة باستخدام وظيفة SUM المضمنة في Excel.
- على سبيل المثال ، إذا وضعت 200 دولار في الخلية ب 3 و 300000 روبية إندونيسية في العمود ب 4 ، أدخل الصيغة = SUM (B3، B4) في الخلية ب 5 لعرض 500 دولار في الخلية B5.
- إذا كنت تتقاضى رسوم خدمة بالساعة (على سبيل المثال ، 100000 روبية إندونيسية) في الخلية ب 3 وعدد ساعات العمل بالخلية ب 4 ، أدخل الصيغة = SUM (B3 * B4) في الخلية ب 5.
الخطوة 7. قم بتضمين تاريخ الاستحقاق في أعلى أو أسفل معلومات الدفع
بشكل عام ، يمكنك عمل فاتورة مستحقة عند إرسال الفاتورة ، أو بعد 14 يومًا من إرسال الفاتورة ، أو بعد 30 يومًا من إرسال الفاتورة ، أو بعد 60 يومًا من إرسال الفاتورة.
يمكنك أيضًا تضمين ملاحظة في أسفل الفاتورة. في هذه الملاحظة ، يمكنك تضمين طرق الدفع أو المعلومات العامة أو شكر العملاء
الخطوة 8. احفظ الفاتورة
إذا لزم الأمر ، استخدم اسمًا مختلفًا عن الفواتير الأخرى للعميل. لحفظ فاتورة:
- شبابيك - انقر ملف في الزاوية اليمنى من الصفحة. بعد ذلك ، انقر فوق حفظ باسم ، وحدد موقعًا لحفظ الملف. أدخل اسم ملف ، ثم انقر فوق يحفظ.
- ماك - انقر فوق القائمة ملف. بعد ذلك ، انقر فوق حفظ باسم ، وحدد موقعًا لحفظ الملف. أدخل اسم ملف ، ثم انقر فوق يحفظ.
