جهود المحللين لا تنتهي أبدا للتغلب على السوق. لقد رأينا إنشاء طرق لتقييم الشركات ، وتظهر طرق جديدة كل يوم. هذا يجعل الناس غالبًا ينسون الأساليب التقليدية التي توفر تفاصيل مهمة حول قوة الشركة. الحصة السوقية واحدة منهم. سيساعدك حساب الحصة السوقية على تحديد قوة الشركة. عند تنفيذها بشكل صحيح ، يمكن أن تظهر هذه الطريقة آفاق الشركة في المستقبل.
خطوة
جزء 1 من 3: حساب حصة السوق
الخطوة الأولى: حدد الفترة التي تريد فحصها لكل شركة يتم تحليلها
تحقق من المبيعات في فترة معينة للتأكد من أن المقارنة التي سيتم إجراؤها صحيحة. يمكنك التحقق من المبيعات لمدة ربع سنة أو سنة أو عدة سنوات.
الخطوة 2. حساب إجمالي الإيرادات أو إجمالي المبيعات
يجب على جميع الشركات المطروحة للتداول العام إصدار تقارير مالية ربع سنوية أو سنوية. ستتضمن هذه التقارير جميع أرقام مبيعات الشركة ، وقد تتضمن أيضًا وصفًا لمبيعات منتجات أو خدمات معينة في حواشي البيانات المالية.
إذا كانت الشركة التي يتم فحصها تبيع مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ، فلا تستخدم إجمالي مبيعات جميع المنتجات والخدمات التي سيتم فحصها. ابحث عن معلومات حول مبيعات بعض المنتجات أو الخدمات في البيانات المالية
الخطوة 3. ابحث عن إجمالي مبيعات السوق
يمثل هذا الرقم مبيعات (أو إيرادات) الشركة بأكملها إلى سوق معين.
- يمكن العثور على إجمالي أرقام مبيعات السوق من خلال التقارير العامة الصادرة عن رابطة التجارة الصناعية ذات الصلة. تقدم العديد من الشركات خدمات معلومات متخصصة فيما يتعلق بالمبيعات في قطاعات السوق الوطنية والدولية.
- يمكنك أيضًا إضافة مبيعات أكبر الشركات التي تبيع أو تقدم منتجات أو خدمات إلى السوق. إذا كان عدد من الشركات يسيطر على السوق لدرجة أن أرقام المبيعات للشركات الصغيرة غير مهمة ، فقد تمثل أرقام المبيعات لجميع هذه الشركات الكبيرة إجمالي المبيعات لهذه الصناعة.
الخطوة 4. قسّم إجمالي إيرادات الشركة على إجمالي مبيعات الصناعة في السوق
نتيجة هذا التقسيم هي الحصة السوقية للشركة. لذلك ، إذا كانت الشركة لديها مبيعات لمنتج معين بقيمة 10،000،000 دولار ، وتولد جميع الشركات في الصناعة مبيعات بقيمة 150،000،000 دولار ، فإن الحصة السوقية للشركة هي 10،000،000 دولار / 150،000،000 روبية ، أي 1/15.
يقدم بعض الأشخاص حصة السوق من حيث النسبة المئوية ، بينما يستخدم البعض الآخر الأرقام الكسرية العادية (لا يقوم بعض الأشخاص حتى بتبسيط الرقم إلى أصغر جزء). شكل العرض ليس مهمًا ، طالما أنك تفهم معنى الرقم
جزء 2 من 3: فهم دور حصة السوق
الخطوة 1. فهم استراتيجية السوق للشركة
تقوم جميع الشركات بإنشاء منتجات وخدمات فريدة وتقديمها إلى السوق بمستويات أسعار مختلفة. الهدف هو جذب عملاء معينين حتى تتمكن الشركة من زيادة الأرباح. لا تعني الحصة الكبيرة في السوق (سواء تقاس بالوحدات المباعة أو إجمالي الإيرادات) أنها قادرة على تحقيق أرباح عالية. على سبيل المثال ، في عام 2011 كانت الحصة السوقية لشركة جنرال موتورز 19 ، 4٪ ، ستة أضعاف الحصة السوقية لسيارات BMW (2 ، 82٪). وحققت جنرال موتورز في نفس الفترة أرباحا بلغت 9.2 مليار دولار بينما سجلت بي إم دبليو أرباحا بلغت 4.9 مليار يورو (5.3 مليار دولار). سواء تم قياسها من خلال الوحدات المباعة أو إجمالي الإيرادات ، فإن BMW تظهر ربحية أعلى من جنرال موتورز. بالإضافة إلى الحصة السوقية ، يعد الربح لكل وحدة أيضًا أحد الأهداف الرئيسية لجميع الشركات.
الخطوة 2. تحديد معلمات السوق
قد تتبنى الشركات التي تهدف إلى نمو حصتها في السوق استراتيجية متسقة. دعنا نستخدم مثال صناعة السيارات مرة أخرى ، تعرف BMW أنه ليس كل مشتري السيارات هم عملاء محتملون. BMW هي شركة تصنيع سيارات فاخرة ، وأقل من 10٪ من مشتري السيارات يشترون سيارات فاخرة. مبيعات السيارات الفاخرة ليست سوى جزء بسيط من إجمالي 12. مليون سيارة مباعة في أمريكا. باعت BMW 247907 سيارات في عام 2011 ، أكثر من أي شركة لصناعة السيارات الفاخرة بما في ذلك كاديلاك وبويك من جنرال موتورز.
حدد بوضوح قطاع السوق الذي تريد البحث فيه. يمكنك البحث بشكل عام ، والتركيز على إجمالي المبيعات ، أو أن تقتصر على منتجات وخدمات معينة. يجب عليك تحديد حدود البحث عند فحص مبيعات كل شركة بحيث تكون المقارنات فريدة من نوعها حقًا
الخطوة 3. تحديد التغييرات في حصة السوق كل عام
يمكنك مقارنة أداء شركة واحدة من سنة إلى أخرى. يمكنك أيضًا مقارنة أداء جميع الشركات في نفس الصناعة والفترة. يمكن أن تعني التغييرات في الحصة السوقية أن إستراتيجية الشركة فعالة (إذا كانت حصة السوق في تزايد) أو معيبة (إذا كانت حصة السوق تتناقص) أو لم يتم تنفيذها بشكل فعال. على سبيل المثال ، تم بيع عدد من سيارات BMW وزادت حصتها في السوق من عام 2010. وهذا يشير إلى أن استراتيجيات التسويق والتسعير الخاصة بها أكثر فعالية من المنافسين مثل Lexus و Mercedes و Acura.
جزء 3 من 3: فهم نقاط القوة والقيود في حصة السوق
الخطوة 1. تعرف على معلومات حول نشاط تجاري معين حصته في السوق
حصة السوق ليست النتيجة النهائية التي تقول كل ما تحتاج إلى معرفته. الحصة السوقية هي بالضبط الأداة لبدء التحليل. يجب أن تعرف نقاط القوة والضعف في الحصة السوقية كمؤشر للقيمة.
- تعد الحصة السوقية أداة رائعة لمقارنة شركتين أو أكثر تتنافس مع بعضها البعض في السوق. يمكن أن تظهر حصة السوق مستوى المنافسة للشركات في الصناعة.
- نتيجة لذلك ، يمكن أن تشير حصة السوق إلى نمو الشركة. إذا واجهت الشركة زيادة في حصتها في السوق لعدة أرباع متتالية ، فإنها تعرف إلى حد ما كيفية إنشاء وتسويق منتج يهتم به سوقها. يمكن أن يكون هذا صحيحًا على العكس.
الخطوة 2. فهم قيود حصة السوق كمؤشر
كما تمت مناقشته سابقًا ، تعد الحصة السوقية أداة محدودة يمكن أن تساعد في تطوير تصور أولي للشركة. قيمة حصة السوق لا معنى لها إذا كانت قائمة بذاتها.
- يوفر إجمالي الإيرادات باعتباره المحدد الوحيد لحصة السوق معلومات قليلة بشأن ربحية الشركة. إذا كانت إحدى الشركات مسؤولة عن معظم حصة السوق ولكنها تحقق ربحًا أقل (الإيرادات مطروحًا منها النفقات) من شركة أخرى ، فإن حصة السوق هي مؤشر أقل أهمية على نجاح الشركة الحالي والمستقبلي.
- يمكن أن توفر الحصة السوقية معلومات متعلقة بالسوق أكثر من الشركات. كانت بعض الأسواق تهيمن عليها باستمرار شركة واحدة أو مجموعة صغيرة من الشركات ، ولم يتغير شيء يذكر خلال السنوات القليلة الماضية. يكاد يكون من المستحيل التغلب على قوة الاحتكار من قبل الشركات الأخرى في السوق ، لذا فإن تحليل حصة السوق سيؤكد هذه الحقيقة فقط. ومع ذلك ، لا تزال الشركات الصغيرة قادرة على تحقيق النجاح وتحقيق أرباح جيدة.
الخطوة 3. فكر في كيفية تشكيل حصتك في السوق لاستراتيجيتك الاستثمارية
يمكن أن تظهر حصة السوق إلى أي مدى تقود الشركة أو تتأخر في سوقها. يمكن أن تؤثر هذه المعلومات بالتأكيد على قراراتك الاستثمارية.
- يجب ألا تستثمر في الشركات التي لم تشهد نموًا في حصتها في السوق خلال السنوات القليلة الماضية.
- يمكنك مراقبة الشركات التي حققت نموًا في حصتها في السوق خلال السنوات القليلة الماضية. من المرجح أن تستمر قيمة هذه الشركة في الارتفاع ، ما لم تكن إدارة الشركة وربحيتها ضعيفة. يمكنك رؤية ذلك من خلال تحليل البيانات المالية للشركة.
- قد تكون الشركات التي تشهد انخفاضًا في حصتها في السوق في مشكلة. الحصة السوقية ليست العامل الوحيد في تحديد أداء الشركة ، ولكن قد ترغب في الابتعاد عن هذه الشركة إذا كانت أرباحها متناقصة أو لم يتم تقديم منتجات أو خدمات جديدة.
