وقف الخسارة المتحرك هو نوع من الأوامر في تداول الأسهم. سيؤدي استخدام هذا الأمر إلى بيع الاستثمار عندما ينخفض السعر إلى ما دون مستوى التسامح. يمكن لأمر وقف الخسارة المتأخر أن يسهل قرار بيع الأسهم لأنه عقلاني أكثر منه عاطفي. تم تصميم هذا الأمر للمستثمرين الذين يرغبون في تقليل المخاطر ، أي تقليل الخسائر مع تعظيم إمكانية الربح. كل شيء يحدث تلقائيًا بأمر وقف الخسارة. لذلك ، لا يتعين عليك أنت والمتداولين لديك مراقبة أسعار الأسهم باستمرار.
خطوة
جزء 1 من 2: فهم أمر وقف الخسارة
الخطوة 1. فهم كيفية عمل أوامر وقف الخسارة المتتابعة
وقف الخسارة المتتابع هو نوع من أوامر البيع يتم تعديله حسب حركة سعر السهم تلقائيًا. الأهم من ذلك ، تتحرك أوامر وقف الخسارة مع زيادة قيمة السهم. كمثال:
- تشتري الأسهم بسعر 25000 روبية.
- ارتفع سعر السهم إلى 27000 روبية.
- تقوم بوضع أمر إيقاف الخسارة بقيمة لاحقة قدرها 1000 دولار.
- عندما يرتفع سعر السهم ، سيبقى السعر المتأخر (سعر الإيقاف) عند سعر السهم الحالي مطروحًا منه 1000 روبية.
- إذا ارتفع سعر السهم إلى 29000 روبية إندونيسية ثم انخفض. يقف أمر وقف الخسارة المتحرك عند 28000 روبية إندونيسية.
- إذا وصل سعر السهم إلى 28000 روبية إندونيسية ، فسيصبح أمر وقف الخسارة أمرًا في السوق. أي أنك ستبيع الأسهم. في هذه المرحلة ، يتم تأمين أرباحك (بافتراض العثور على المشتري).
الخطوة الثانية: تحديد نقاط وقف الخسارة التقليدية
تم تصميم أوامر وقف الخسارة التقليدية للحد من الخسائر تلقائيًا. هذه الأوامر لا تتبع أو تتكيف مع التغييرات في سعر السهم ، على عكس أوامر وقف الخسارة المتأخرة.
- يتم وضع أوامر وقف الخسارة التقليدية عند نقطة سعر سهم معينة ولا تتغير على الإطلاق. كمثال:
- تشتري أسهمًا بمبلغ 30000 روبية.
- يتم تعيين أوامر وقف الخسارة التقليدية عند 28000 روبية إندونيسية. وبالتالي ، سيتم بيع الأسهم بسعر 28000 روبية.
- إذا ارتفع سعر السهم إلى 35000 روبية ثم انخفض فجأة ، فسيتم بيع الأسهم بسعر 28000 روبية. لن تحمي الأرباح التي نتجت عن الزيادة السابقة في المخزون.
الخطوة 3. افهم كيف تساعد أوامر وقف الخسارة المتتابعة في زيادة أرباحك
استخدم أوامر وقف الخسارة المتأخرة بدلاً من البيع عند نقطة سعر سهم معينة. سيتم تعديل الأوامر تلقائيًا عندما يرتفع سعر السهم.
- لنفترض أنك تستخدم أمر وقف الخسارة التقليدي وتمتلك أسهماً بمبلغ 15000 دولار. أنت تحدد نقطة بيع (على سبيل المثال ، 1000 دولار) لن تتغير. إذا ارتفع سعر السهم إلى 20000 روبية ، فلا يزال بإمكانك تعيين أمر بيع للأسهم بسعر 10000 روبية.
- الآن ، لنفترض أنك تستخدم أمر إيقاف خسارة متتابع وتمتلك سهمًا بمبلغ 15000 دولار. يمكنك تحديد أمر وقف الخسارة المتحرك عند مستوى 10٪ بدلاً من أمر إيقاف الخسارة التقليدي ، على سبيل المثال بسعر 13،500 دولار. إذا ارتفع سعر السهم إلى 20000 روبية إندونيسية ، ستستمر في استخدام مستوى 10٪. وبالتالي ، فإن أمر وقف الخسارة الفعال يكون بسعر 18000 روبية ((100٪ -10٪) * 20000 روبية). إذا كنت تستخدم أمرًا تقليديًا ، فسيتم بيع السهم بمبلغ 13500 دولار ، وستفقد الربح من الزيادة في سعر السهم.
الخطوة 4. استخدم إستراتيجية سهلة واستباقية
بفضل أمر وقف الخسارة المتحرك ، لا يحتاج المتداولون إلى تغيير شرط الإيقاف يدويًا لأن الأمر سيتغير تلقائيًا اعتمادًا على سعر السهم الحالي. من السهل جدًا إنشاء أمر وقف خسارة متدرج.
جزء 2 من 2: عمل أمر مذيل لإيقاف الخسارة
الخطوة الأولى. حدد ما إذا كان من الممكن استخدام أمر إيقاف الخسارة المتحرك
لن يسمح لك جميع الوسطاء باستخدام هذه الإستراتيجية. أيضًا ، لا تسمح جميع أنواع الحسابات بأوامر وقف الخسارة المتأخرة. تحقق مما إذا كان الوسيط الخاص بك يسمح بهذا النوع من المعاملات.
يوصى بشدة أن يكون لديك خيار استخدام هذا الأمر
الخطوة 2. تتبع الحركة التاريخية للأسهم الخاصة بك
من المفيد فهم التقلبات التاريخية وحركات الأسعار لمخزونك. بهذه الطريقة ، يمكنك الحصول على فكرة عن مقدار الزيادة أو النقص في أسعار الأسهم في فترة ما. استخدم هذه البيانات لتحديد قيمة المخلفات العادلة وتحقيق التوازن بين بيع السهم بسعر سابق لأوانه وخسارة الكثير من الأرباح نتيجة انخفاض سعر السهم.
الخطوة 3. اختر وقتًا لوضع الطلب
يمكنك وضع أمر وقف الخسارة في أي وقت. يمكنك القيام بذلك مباشرة بعد الشراء الأولي. يمكنك أيضًا تتبع الأسهم وتحديد أمر وقف الخسارة المتحرك لاحقًا.
الخطوة 4. اختر مبلغًا ثابتًا أو نسبيًا
وفقًا للبيان السابق ، يمكن إنشاء أوامر وقف الخسارة المتأخرة بطريقتين. يمكنك استخدام سعر ثابت أو سعر نسبي على أساس النسبة المئوية.
- على سبيل المثال ، يمكنك تحديد سعر ثابت (على سبيل المثال 10000 روبية) للتخفيض أو بنسبة مئوية من قيمة السهم (على سبيل المثال 10٪). في كلتا الحالتين ، يشير مصطلح "المخلفات" إلى قيمة المخزون. يتغير هذا الذيل بمرور الوقت جنبًا إلى جنب مع التغيرات في أسعار الأسهم.
- باستخدام خيار السعر الثابت ، يمكنك تعيين حد للانخفاض المسموح به لسعر السهم من أعلى نقطة له قبل تعيين أمر البيع تلقائيًا. لا يمكن أن تحتوي كمية الروبية المسموح بها على أكثر من منزلتين عشريتين.
- باستخدام نهج النسبة المئوية ، يمكنك تحديد النطاق المناسب للسماح لقيمة السهم بالارتفاع والانخفاض في الاتجاه الصعودي العام في السعر. تقتصر النسبة المئوية المستخدمة فقط على النطاق من 1٪ إلى 30٪ من سعر السهم الحالي.
- تعرف على المخاطر. تتمثل المخاطرة في جميع أوامر وقف الخسارة في أن سعر السهم قد ينخفض إلى حد الإيقاف ويؤدي إلى عمليات بيع ، وقد يرتفع سعر السهم مرة أخرى وتفقد الأرباح المتراكمة الجديدة.
الخطوة 5. تحديد قيمة عادلة للمخلفات
حدد قيمة وقف الخسارة المتحرك. استشر وسيطًا لتعيين مبلغ بالدولار أو نسبة مئوية مناسبة لأمر وقف الخسارة المتحرك الخاص بك.
- إذا كانت القيمة المحددة ضيقة للغاية ، فإنك تخاطر ببيع السهم قبل الأوان.
- إذا تم تعيين قيمة السهم على نطاق واسع جدًا ، فإنك تخاطر بالسماح بخسارة الكثير من الأرباح في حالة انخفاض سعر السهم.
الخطوة السادسة: قرر ما إذا كنت تريد طلبًا يوميًا أو طلبًا صالحًا حتى الإلغاء أو GTC
يمكن تعيين أمر إيقاف الخسارة المتأخر كطلب يومي أو GTC. يحدد هذا المدة التي سيكون فيها أمر إيقاف الخسارة المتتبع نشطًا.
- أوامر اليوم الواحد نشطة حتى إغلاق السوق في نفس اليوم (4 مساءً). إذا كنت تستخدم طلبًا ليوم واحد عند إغلاق السوق ، فسيظل الأمر نشطًا حتى يغلق السوق في اليوم التالي.
- أوامر GTC ستكون نشطة بشكل طبيعي لمدة 120 يومًا. لذلك ، سيتم إلغاء تنشيط الطلب بعد انقضاء 120 يومًا. هناك بعض الأوامر التي تسمح لأوامر GTC بأن تكون نشطة إلى أجل غير مسمى
الخطوة 7. اختر بين أوامر السوق والأوامر المحدودة
أمر السوق هو أمر شراء أو بيع استثمار بأفضل سعر متاح. تسمح لك الأوامر المقيدة بتعيين شراء أو بيع الأسهم بسعر محدد.
بمجرد وصولك إلى سعر الإيقاف المحدد ، يمكنك وضعه من خلال أوامر السوق أو أوامر محدودة. هذا يعني أنك ستبيع الأسهم
الخطوة 8. أوامر السوق هي أوامر افتراضية
سيتم تنفيذ هذا الأمر بغض النظر عن سعر السهم.
